02. Corcovado - João Gilberto
03. Dora lice - Sergio Mendes
04. Se È tarde me perdoa - João Gilberto
05. Love for Sale - Sergio Mendes
06. Samba de uma nota só - João Gilberto
07. Disa - Sergio Mendes
08. Outra vez - João Gilberto
09. Oba-la-la - Sergio Mendes
10. Discussão - João Gilberto
11. On Green Dolphin Street - Sergio Mendes
12. Um abraço no bonfá - João Gilberto
13. Tema sem palavras - Sergio Mendes
14. Amor certinho - João Gilberto
15. Satin doll - Sergio Mendes
16. Só em teus braços - João Gilberto
17. Olhou para mim - Sergio Mendes
18. Meditação - João Gilberto
19. Nica's Dream - Sergio Mendes
20. O pato - João Gilberto
21. Outra vez - Sergio Mendes
22. Trêvo de 4 folhas - João Gilberto
23. What Is This Thing Called Love? - Sergio Mendes
24. Diagonal - Sergio Mendes
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